小智一行人在旅途中碰到了一位差點被大力鳄攻擊的老婆婆，幾人見狀将其救下。也因此被邀請到了老婆婆的研究所。
“研究所！？”衆人異口同聲驚訝道。
衆人萬萬沒想到眼前這個老婆婆，竟然在這裡有一家研究所。
老婆婆看着幾人說道：“你們很意外嗎？其實我在這做研究很久了，你們要不要到我那去坐坐啊。”
小智第一個先答應了：“好啊。”
“皮卡！”
小剛問道：“老婆婆你是負責研究什麼的呢？神奇寶貝嗎？還是神奇寶貝進化學這種？”
老婆婆笑着說道：“我是研究神奇寶貝進化學的，我家裡還有一隻長耳兔。”
琳發現了老婆婆脖子上的超進化石：“老婆婆，這麼說來，你和長耳兔可以使用超進化？”
“嗷嗷？”利歐路也疑惑地看向老婆婆。
“這位小妹妹觀察很仔細嘛，沒錯，我的長耳兔和我可以超進化。”老婆婆接着又看向小霞小剛，“你們兩個都有超進化石啊，其實我在超進化這方面也有研究的啦。”
小智：“真的嗎老婆婆？完全看不出來诶。”
小剛：“不可以以貌取人哦小智。”
小智笑笑說：“哪有啦，隻是很不可思議欸。”
衆人說着說着就到了研究所門口。
這個研究所很小，不同于大木博士的研究所，并且看上去很老舊了。
幾人走進去後便發現一隻長耳兔正趴在沙發上睡覺。
“長耳兔，來客人了。”
這時候長耳兔起身看了幾人一眼，然後走過來跟幾人打招呼。
小霞蹲下身觀察長耳兔，感歎道：“好漂亮啊長耳兔。”
琳也贊同：“就是啊。”
老婆婆招呼幾人快坐下：“你們先坐下休息會吧，對了，忘了給你們自我介紹了，我叫阿喜，你們叫我阿喜婆婆就好了。”
“我叫小智，它是我的皮卡丘！”
“皮卡丘”
“我叫小霞。”
“我是琳，它是利歐路。”
“嗷嗷”
“我是小剛，阿喜婆婆請多指教。”
“……”
琳問道：“阿喜婆婆，對于神奇寶貝超進化，你是怎麼理解的呢？”
老婆婆摸了摸長耳兔，然後笑盈盈說道：“超進化也不是那麼簡單的事啊，我想這點小霞和小剛應該不陌生吧？”
兩人紛紛點頭，超進化不僅僅需要超進化石，最重要的還是與神奇寶貝心意相通，這才是最重要的。
小智突然說道：“阿喜婆婆，我也和我的神奇寶貝進行過超進化，之前我也有隻路卡利歐，然後是多虧了它，我才拿到了伽勒爾地區的冠軍。但是現在我重新出來旅行了，這次我要拿到城都地區的冠軍。所以路卡利歐我就沒有帶它出來了。”
“這樣子啊，那麼小智你已經有了冠軍的榮譽了，為何還要選擇來挑戰城都聯盟呢？”阿喜婆婆有些不解。
“因為他。”說到這裡他想到了小茂，“但也不僅僅是因為他，我隻是想給我的旅途，畫上句号。和我曾經的夥伴們一起，再次挑戰一次！”
“皮卡皮卡！”
小霞幾人也都是一臉寵溺的樣子看着小智，因為他一直以來都這麼努力的精神。
阿喜婆婆聽到這都被小智的精神所感動到了，小智的這番話讓她回想起了自己年輕的時候，也曾有過這個目标。不過最終她還是成為了一名研究者。
“小智，可以讓我看看你的神奇寶貝們嗎？”
“哦哦好。”小智有些不明白，但還是拿出了自己的神奇寶貝們。
“皮卡丘、噴火龍、美納斯、阿勃梭魯，沙基拉。”阿喜婆婆從左到右依次看了一圈，然後點點頭說道，“噴火龍、阿勃梭魯都可以進行超進化，沙基拉進化成班吉拉斯之後也可以進行超進化。”
小智看向阿喜婆婆問：“這是什麼意思？”
“皮卡？”
阿喜婆婆起身說道：“小智，很可惜我這裡沒有噴火龍和阿勃梭魯的超進化石，但是班吉拉斯的我有，你們都過來吧，我帶你們去我的研究室。”
随後幾人跟着阿喜婆婆來到了裡面的一個房間，這裡擺放着好幾個超進化石。
有班吉拉斯的、水箭龜的、黑魯加的…
阿喜婆婆拿出放在玻璃盒裡的班吉拉斯超進化石，随後遞給了小智，“小智，你剛剛那一番話把我打動到了，雖然我沒有噴火龍和阿勃梭魯的超進化石，但是我有班吉拉斯的。這個就送給你吧。”
小智有些受寵若驚，整個人都呆在了原地，他不可思議地反問道：“真的可以嗎阿喜婆婆？！這太寶貴了，我不好意思。”
阿喜婆婆拍了拍小智的肩：“我也沒有班吉拉斯，本來收集這些也隻是為了做研究，剛好碰到了小智你這麼少見的訓練家，我認為這個超進化石給你和你的沙基拉再合适不過了。”
小智非常感恩地收下了超進化石：“謝謝阿喜婆婆！”
“不過最終能否順利進行超進化，還得看你和沙基拉之前的羁絆了。”
小智和沙基拉對視一眼，隻此一眼，便包含了許多情感。
之後她看向了琳，詢問琳是否有過超進化的經曆，琳搖頭，她并不像小智他們那樣已經是經驗老道的訓練家了，她有些失落。
随後阿喜婆婆也讓她放出了自己的神奇寶貝。
“琳，你的神奇寶貝裡貌似隻有利歐路進化成路卡利歐之後才可以進行超進化，可有些遺憾的是，我這裡沒有路卡利歐的超進化石。”阿喜婆婆也很抱歉，她沒辦法得到所有的超進化石。
琳搖搖頭說道：“沒關系，不管能不能超進化，我和利歐路的羁絆，都會讓我們越來越強。”
說罷她看向了利歐路，利歐路也堅定地點點頭。
衆人告别了阿喜婆婆又踏上了去往淺蔥道館的路上。
“超進化石啊，沙基拉，班吉拉斯……”小智一路上都在碎碎念，一直重複着這幾句話，又莫名的很興奮。
小霞埋怨道：“小智，你能不能稍微安靜一點啦！”
小智撓了撓頭：“沒辦法啊，我太激動了！”
小剛也無奈攤手說道：“是啊小霞，這确實是一件值得開心的事情。”
“小智？！”
一個熟悉的聲音傳來，是葉越。
“葉越？！”小智有些意外，“葉越！你怎麼會在這兒？！”
琳問小剛二人：“他是誰啊？”
“他是小智曾經在聯盟比賽中的對手，小智還輸給了他呢。”小剛解釋道，“不過沒想到會在這又遇到他。”
“我還想問你呢小智，你怎麼會在這兒？”
小智說道：“我來挑戰城都聯盟的，現在正在收集道館徽章的路上。”
“原來是這樣啊，不過小智很難得你再一次挑戰城都聯盟欸，你不是已經拿過冠軍了嗎？”
小智笑哈哈說道：“城都聯盟沒有拿過嘛，哈哈哈哈，想着挑戰一下，給自己圓個夢。”
葉越點頭：“原來是這樣啊，小剛小霞他們還跟着你一起旅行啊，好難得哦，那位是？”
小智解釋道：“我們的新夥伴，琳，旁邊是她的利歐路。”
“小剛小霞好久不見了，琳，多多指教。”葉越走上前跟幾人打招呼。
“請多指教。”
這時候葉越突發奇想想要和小智來一場戰鬥，“小智，我們要不要來對戰試試看？”
小智剛開始有些愣住了，随後很自信地點頭：“好啊，求之不得呢。”
小剛搖搖頭：“沒想到剛見面就要對戰了。那麼我就來當裁判吧，三場一對一的對戰，怎麼樣？”
“好啊，我沒意見！”小智說道。
“我也沒意見！”
琳：“又是小智的勁敵嗎，這場戰鬥又是一場值得學習的戰鬥了，利歐路。”
“嗷嗷”
“第一場一對一的對戰，雙方可使用的神奇寶貝各為一隻，那麼現在，比賽開始！”
“去吧，我的神奇寶貝是它！黑魯加！”
“黑魯！”
“原來是黑魯加嗎，那麼我就是…去吧美納斯！”
“weng”
第一場一對一的對戰是黑魯加對戰美納斯。
小霞：“美納斯是水系的，對火系的黑魯加占優勢欸。”
琳：“沒錯。”
“黑魯加，噴射火焰！”
“美納斯，我們使用水波動！”
水波動的技能比起噴射火焰在屬性上略占優勢，黑魯加這邊受到了更強大的傷害。
“黑魯加，靠近美納斯使用咬碎！”
“黑魯！”