作為由鬼蜘蛛被吞噬而形成的半妖，他的實力不算頂尖，和那些天生天養的大妖是無法比較的。否則就不會總是使用陰謀詭計，離間桔梗與犬夜叉、在月見星來被重傷後偷襲。還有他打算做還沒來的及做的:吞噬人見陰刀的軀體、占據人見城、用計殺死驅魔師一族……

奈落派出了最猛勝，跟着逆發結羅來到女妖的巢穴，直到巢穴崩塌都在暗中觀察着一切。等待月見星來和犬夜叉兩敗俱傷，但到了最後卻發現他們對彼此沒有殺意。

這可不行。

戰鬥結束于戈薇，為了收集碎了的四魂之玉，月見星來和犬夜叉勉強一起跟在戈薇的身邊，這樣無比脆弱的同盟，讓奈落腦海中已經想出了許多絕妙的主意，使他們再次生出間隙。

在三人組開始收集四魂之玉時，奈落兢兢業業的開始搞事。

犬夜叉同父異母的兄長殺生丸，需要從犬夜叉口中為了得到鐵碎牙的消息。于是奈落找上了殺生丸，獻上了妖怪無女來假扮犬夜叉的母親，讓無女從犬夜叉口中獲得犬大将墓地的地點。奈落知道殺生丸很強大，且不屑關注陰謀詭計，所以在獻上無女後，迅速的脫離。

他獻上的并不僅是無女。

在無女的體内是夢妖的核。他計劃着在無女蠱惑了犬夜叉、而殺生丸殺死犬夜叉的時候，把月見星來的精神拉進夢魇。

她的精神陷于夢中，軀體被他掌控。而他會得到她的記憶，取信桔梗的轉世，收集四魂之玉的碎片，最後得到完整的四魂之玉，變成完全的妖怪。

奈落的計劃很順利。

無女僞裝成了犬夜叉的母親十六夜。無法看着“母親”受苦的犬夜叉，在“母親”呼喚着他的時候，斬斷了束縛着母親的鬼，被拉進了冥界與人界的邊緣。

如奈落所想，月見星來為了淨化了無女，一箭射穿了對方，然後被卷進入夢妖的核内。

——但她的精神在拉進核中時消失不見了。

銜接着夢妖之核的奈落，也不見了。

奈落站在茫茫白霧中。

此時展現在這裡的……并非是由無數妖怪組成的、扭曲的身體，而是鬼蜘蛛的形态。

“核”是所有具備做夢能力的生物，最本質的精神化身，是夢的根源。夢妖生于夢中，核天生就比其它生物更堅固。

但月見星來的核遠比夢妖更龐大，以至于在墜夢的瞬間，将奈落都吞噬到了她的精神裡。

他必須找到她，然後徹底摧毀她。否則，不要說占據她的身體了，他将永遠留在她的精神中。

到底是哪裡出了差錯？

使用着鬼蜘蛛的形态，心情難得非常差的奈落，回想着一切。

被囚禁在月見城的公主，因為自身的靈力招緻了毀滅的災禍，失去了一切後被桔梗保護着，隻會跟在桔梗身後的無能的家夥，至今都天真的相信着半妖……

他當然不知道，從一開始就錯了。

不是因為她的靈力招來了妖怪摧毀月見城——而是她選擇了摧毀月見城，選擇了殺死父親，選擇了跟在桔梗身後被保護着。

因為一段“不存在的記憶”。

月見星來的“一周目”的記憶。

一段至今她都沒有回想起來，但因為奈落，馬上就要回想起來的“過去”。

奈落行走在月見星來的世界中，他試過攻擊四周，擊破精神邊界來脫離。但是在上空，有一個龐大的結界涵蓋了一切。

因為是在她的“記憶”裡，隻要她認定了，那就是無所不能的。她認定布下了這個結界的人是極其強大的、無所不能的，那體現在她的精神中，對方就是這樣的。

在結界的盡頭，是月見城，還沒有被大火燒毀的樣子。無數繁茂的垂直櫻圍繞着城牆肆意生長着，花開的近乎妖冶了。最大的那棵垂直櫻，枝條甚至能深入城中最高的天守閣。月見星來應該就在那裡。

【七歲，月見星來被迫吃下了人魚肉。】

【從此，生長停滞，無法長大，無法“腐爛”，或從這一刻已經永遠腐爛。成為不老不死的巫女。】