第一段：聽曲

畫卷起首設計 “入宴”之景是，韓熙載與賓客們正在聆聽彈奏琵琶的情景，演奏剛開始時全場氣氛凝注的一刹那，每個人物的精神和視線都集中到了琵琶弦上的輕盈玉手上，人們斂聲屏氣的神情使場面顯得十分甯靜，美妙的音樂勾攝了他們的内心情感，主客渾然相忘，畫面所有的細節都将辛金人的注意力吸引到這同一焦點。彈奏者表情認真，全神貫注，聽者姿态各異，神情悠然，生動傳神。

第二段：觀舞

韓熙載親自為舞伎擊鼓，氣氛熱烈激蕩。出現在“聽曲”中的家伎王屋山跳起舞來，“南國有佳人, 輕盈綠腰舞。華筵九秋暮, 飛袂拂雲雨。翩如蘭苕翠, 宛如遊龍舉。越豔罷前溪, 吳姬停自苕。慢态不能窮, 繁姿曲向終。低回蓮破浪, 淩亂雪廪風。堕珥時流盼, 修裾欲朔空。唯秋捉不住, 飛去逐驚鴻。”。

第三段：間歇

描繪的是宴會進行中的休息場景。歌舞既罷，賓客稍事休息，人物安排相對松散，氣氛舒緩輕松。韓熙載則退入内室，但興緻極好，還不想睡，和數位佳人同坐于床榻，一侍女捧着銅盆，讓他洗手，那敲過羯鼓的雙手，顯得如此柔嫩。另有兩侍女，在準備樂器，添換茶酒。空榻前置一高燭，火焰正旺，宴興正濃。

第四段：閑對箫管

屏風轉處又見韓熙載換了便服盤膝坐在椅子上，他僅着内衫，手搖蒲扇，和一侍女談話。另一侍女給他打扇，扇上繪木石小景，扇為紗制，所以透明，隐約可見背後侍女的衣裙褶紋。韓熙載右方五名女樂人绮羅豔裝，箫笛齊吹，舒雅仍按拍闆，好一曲袅袅之音，每個人吹奏的動作，衣服顔色的搭配，相互對比、襯托，人物疏密有緻，參差婀娜，各有不同的動态，統一之中顯出變化，似乎畫面中迷漫着清澈悅耳的音樂。

第五段：送别

描繪夜宴結束運别時，韓熙載伫立沉思，靜觀賓客與歌舞伎調笑言歡之狀。韓熙載的伫立沉思、沉郁寡歡與賓客舞伎調笑言歡之狀形成鮮明的對比，把韓熙載面對世态的無奈而強顔歡笑的矛盾心理與内心苦悶表現得恰到好處。

“舞餘裙帶綠雙垂,酒入香腮紅一抹”、“緩歌慢舞凝絲竹，盡日君王看不足”、“紅绡學舞腰肢軟，旋織舞衣宮樣染”、“舞低楊柳樓心月,歌盡桃花扇底風”……中國古代的政場可謂是風雲變幻，千百個夜晚裡，宴席推杯換盞的暖風熏得幾人沉浮？曆史洪流退去，興亡更替，再也無人可辨真假，知曉答案。

“輕攏慢撚抹複挑, 初為霓裳後六幺”, 《韓熙載夜宴圖》五段情景皆有樂器或音樂現象出現, 說明畫中的主人公韓熙載精通音律且有較高音樂修養。南朱思賦良久，給《韓熙載夜宴圖》配樂《霓裳羽衣曲》

《霓裳羽衣曲》伴奏采用了磬（唐代指銅缽）、筝、箫、笛、箜篌、筚篥、笙等金石絲竹，樂聲“跳珠撼玉”般令人陶醉。“天阙沉沉夜未央，碧雲仙曲舞霓裳；一聲玉笛向空盡，月滿骊山宮漏長。亭臯正望極，亂落江蓮歸未得，多病卻無氣力。況纨扇漸疏，羅衣初索，流光過隙。歎杏梁、雙燕如客。人何在，一簾淡月，仿佛照顔色。幽寂，亂蛩吟壁。動庾信、清愁似織。沈思年少浪迹。笛裡關山，柳下坊陌，墜紅無信息。漫暗水，涓涓溜碧。漂零久，而今何意，醉卧酒垆側。