保镖六田先生疑惑為什麼換衣服要這麼長時間，其他人也順勢表示了擔心，之前那位準備送小五郎離開的人表示他不想再受麗花小姐的脾氣，于是衆人繼續打牌，又過了一段時間，麗花小姐仍然沒有出現，衆人在别墅裡尋找麗花小姐，别墅裡面到處都沒找到。

小五郎提議大家一起去樹林裡面找找，那什麼，這個時候都快半夜了，麗花小姐不睡覺去深林裡面幹什麼呢？人是不是出事了……

下一幕就是衆人在樹林裡尋找着麗花小姐，沒找到，找了一會，小五郎看天下雨了，就帶着小蘭和柯南回到了别墅。

剛回到門口，小蘭就指着一個頭朝下，身體搭在什麼東西上的人，那不是二階堂先生嗎？

小五郎看了也是二階堂，隻不過小五郎對他在這種地方睡覺表示了不解……那什麼，有沒有一種可能，這個姿勢代表了二階堂先生人已經遇害了呢？

果然，當小五郎的手拍上去，緊接着就是三臉震驚，一人尖叫，二階堂先生倒向了地面……

小蘭的尖叫聲把其他人招了過了，衆人都驚訝的看着倒在地上的二階堂先生，小五郎嚴肅着宣告他的死亡原因——溺水，兇手把他的臉強迫式的沉入水中……

這未免太殘忍了，揭露了死因之後就是分析兇嫌，小五郎還在懷疑是不是附近的人，而三船拓也先生則笃定的說最大的嫌疑人就是消失許久不見人影的麗花小姐！而小五郎表示這個不好說，說不準麗花小姐也遇害了……

小五郎表示最好趕緊聯系警方，别墅裡面的人想打電話發現打不出去，用手機打電話則被六田先生表示這裡信号不好，電話打不通，正當幾人表示要用小五郎的車去去山下報警的時候，小五郎進來表示他的車胎也被人弄破了……這些人相當于是被雨和黑夜困在了這個偏僻的别墅裡，隻能等待隔天“唐叔”的車子來接。

确定沒辦法聯絡外界也沒辦法下山後，這裡的人分頭行動，有泡茶的，有上廁所的，有拿毛巾的……那什麼，分開就會有危險啊！

在這期間柯南問出來兩年前發生的事情，這才知道米嬸的孫女八重子，兩年前獨自在暴風雨中，劃着皮艇，去救被困在漲潮就會被淹沒的小島，上面的麗花小姐和二階堂先生，為此失去了生命……

果然小蘭喝下了被加了安眠藥的咖啡，兇嫌又利用手法把其他人引出了别墅，這時已經睡着的小蘭收到了兇嫌的攻擊，試圖用同樣手法讓小蘭溺水！

及時趕回來的柯南看到了小蘭即将溺水，救下了她，每次小蘭有危險的時候，柯南總是第一個察覺到的！

緊接着衆人又發生了矛盾，三船先生表示不想和大家待在一起去了房間休息，六田先生也表示想獨自休息。這兩人獨自回了他們的房間，剩下的人仍是待在一起等待天明。

去上廁所的小五郎和柯南，在昏暗的一間浴室裡發現了已經死亡的麗花小姐，啊這，二階堂先生和麗花小姐都是溺水而亡，兩年前去世的八重子小姐也是溺水而亡，該不會兩年前這倆人為了求活把八重子小姐害死了吧……那什麼，那犯人又是為什麼要攻擊小蘭呢？