此後一百多年，晉悼公派魏绛去緩和與戎狄的關系，戎狄向晉國稱臣。

此後一百多年，趙襄子翻越句注山，打敗進而吞并了代地，逼近胡貉部落。

後來，趙襄子和韓、魏兩家共同消滅了智伯，瓜分晉國并占領了這些地區，其中趙氏占有代地、句注山以北的地區，魏氏占有河西、上郡，因此與戎族部落相接。

此後義渠戎修築城牆來保衛自己，而秦國逐漸蠶食他們，到秦惠王在位時，就攻克了義渠國的二十五座城。

秦惠王攻打魏國，魏國西河以及上郡全部獻給了秦國。

秦昭王在位時，義渠王和宣太後□□，生下兩個兒子。

宣太後用欺騙的手段在甘泉宮殺死了義渠戎王，于是發兵攻打并消滅了義渠國。

于是秦國占領了隴西、北地、上郡，修築了長城來抗拒胡人。

而趙武靈王也改變風俗穿着胡人的服裝，練習騎馬、射箭，向北攻破了林胡、樓煩。

修築長城，從代地沿陰山一線修下去，一直到高阙，創建起要塞。并且設置了雲中郡、雁門郡、代郡。

此後燕國有一位賢能的将領秦開，在胡人那裡當人質，胡人十分信任他。

他回來後打敗并趕走了東胡，東胡後撤了一千多裡。與荊坷一起刺殺秦王的秦舞陽，就是秦開的孫子。

燕國也修築長城，從造陽修到襄平。

設置上谷郡、漁陽郡、右北平郡、遼西郡、遼東郡來抗拒胡人。這個時候，文明衣冠之國有七個，其中三個國家與匈奴接壤。

此後李牧擔任趙國将軍時，匈奴不敢進犯趙國的邊界。

後來秦國滅亡了六國，秦始皇就派蒙恬率領十萬大軍向北進攻匈奴，全部收複了河套以南的地區。

沿着黃河創建要塞，靠近黃河修建四十四座縣城，遷徙因犯罪被罰戍守邊疆的人去充實那裡。

又鋪設了直道，從九原一直通到雲陽，利用邊界的山嶺、險要的溝塹、溪流、谷地等可以修繕的地形來修築長城，長城起于臨洮直到遼東，達一萬多裡。

又渡過黃河，占據了陽山、北假地區。

這個時候，東胡勢力強大，而月氏也開始興盛。

匈奴單于名叫頭曼，頭曼打不過秦朝，就向北遷徙。

十多年後蒙恬死了，諸侯背叛了秦朝，中原形勢紛亂，那些秦朝調派去戍守邊境的刑徒又都離去了，于是匈奴的活動範圍變大了，再次逐漸吞并了河套以南地區，與中原原來的邊塞接壤。

單于有個太子名叫冒頓。後來有個寵愛的阏氏，生了個小兒子，單于就想廢掉冒頓而改立小兒子為太子，于是派冒頓到月氏當人質。

冒頓到月氏做人質以後，頭曼就加緊攻打月氏。月氏人想要殺死冒頓，冒頓就偷了他們的好馬，騎着逃回來了。

頭曼認為他很勇勐，就命令他統領一萬名騎兵。

冒頓制造了響箭，訓練将士騎馬、射箭，下令說：“凡是我的響箭所射的目标，如果誰不跟着我全力去射擊，就斬首。”

出行射獵鳥獸，有人不射響箭所射之處，馬上就被斬殺。