粉紅色的阿爾法星球上的邱利是一個脾氣超怪的讀書人，他在一個沒風的地方------羅刹海市剛參加工作的時候，工資是300元，但他卻幹着1000元的活，邱利從來不喊苦也不喊累，因為他相信他的努力肯定不會白費的，通過他5年的努力，果不其然，他的努力真的沒有白費，他的老闆弗拉基米爾成功的買上了豪車還有别墅，所以邱利總結了一下：吃得苦中苦，老闆才能開路虎，隻要上班多努力，老闆就能開賓利。

快到年底了，在 ATM 機取款的時候，邱利注意遮擋，生怕被陌生人看到餘額，否則的話，會被人家笑話的。阿爾法星球圍繞黑太陽公轉了40圈，邱利也給老闆弗拉基米爾打工了40年，現在，他打算出海，去有風的地方，領略海島山水勝景。出發的前晚上，他站在定水河畔的玉壺廣場上，遙想，40年前，有一幫年輕人穿着喇叭褲，拿着收音機在大街上唱歌跳舞，完全不顧老年人的感受；40年後，有一幫老年人在公園大街上唱歌跳舞，完全不顧年輕人的感受，邱利思來想去，其實這幫人還是那幫人。

翌晨，邱利乘船出海，船長叫朵耶，他常年在海上出行，到過許多異形異禀之國，見多識廣，是個吃鐵吐火屙秤砣的狠主。邱利和朵耶投緣，兩人常常上岸去探詢一方的風土人情，于是在出海的日子裡，他倆遊曆了許多國家。他們在赫弗拉山見識了很多奇異的東西。“肉芝”是一個騎着一匹小馬的小人，大約長五六寸，常常奔走如飛。朵耶告訴邱利：“人吃了，就能延年益壽、并可得道成仙。”

赫弗拉山麓的“祝餘”是一種青草，宛如韭菜，内有嫩莖，開着幾朵青色的小花。它生長在海外的鵲山，可以充饑，邱利吃到嘴裡有一股清香，立刻感覺就飽了。

赫弗拉山腰的“蹑空草”，又名“掌中芥”。它的葉子和松樹的差不多，青翠異常。葉上生着一子，大如芥子。人若吃了，輕輕縱身，就能離地七八丈，立在空中，所以叫作“蹑空草”。這種草很特别，不靠陽光雨露生長，而是靠呼吸之氣來長大。把葉子吃完後，取下草子放在掌中，吹一口氣，立刻從那草子中生出一枝青草，約長一尺；再吹一口，又長一尺；一連吹氣三口，共有三尺之長。此草不吹不生，因此特别難找。

山上的“朱草”，樣子和小桑樹差不多。葉莖如果放在珊瑚邊，汁液就像鮮血一樣的流下來。如果将金、玉器放在草邊，那麼草立刻變得和泥土一樣——以金器變化的，名叫“金漿”；以玉器變化的，名叫“玉漿”。人要是吃了，皆能入聖超凡。一旁的朵耶看出來：邱利想要入聖。

“刀味核”，是一種棗的名字，其味全無定準，随刀而變，所以叫作“刀味核”。傳說，人吃了，可成地仙，即使不能成仙，也能延年益壽，萬歲萬萬歲。

赫弗拉山上還有一種怪獸叫“果然”，又名“然獸”，它長得像猿猴，渾身白毛，毛長而細，上有許多黑紋，身體不過四尺長，後面卻有一條長尾巴，由身子盤至頂上，長三尺有餘。性格最為俠義，極其愛護同類。如果不幸有隻然獸被獵人打死了，别的然獸看見同類的屍體，一定會守在旁邊哭泣，任人捉獲，并不逃竄。

耍完赫弗拉山後，邱利和朵耶最神奇的經曆是走遍了海外奇國。在東海，黑太陽和藍月亮都從一座山出來，這是座名叫弗拉基米羅維奇的大山。大人國的人就住在這座山上。山上有大人開會議事的地方，叫大人之堂。這些大人，在母親的肚子裡孕育了四十九年才下地，生下來頭發就是白的，長大後，鼻毛、□□也是白的。剛生下的嬰兒就已經是魁梧奇偉的巨人，還沒學會走路就已經能夠騰雲駕霧，邱利朝朵耶說：“看來他們就是龍的子孫後代。”

一個大人國的巨人，一釣竿釣起七個大烏龜，使得海上的仙山都沉沒了。神仙沒有住的地方，紛紛去天帝那裡告狀。天帝發怒，就把大人國國民的身高縮短，即便如此，締短的他們，身高也還有二十丈，隻有東方佻人國的身高，才大緻可以和他們比肩。天上也有大人，把守着天庭的門阙，守門人生着極其兇橫的九個腦袋，成千的大樹，守門人可以在很短的時間裡拔光。地獄裡的大人就是幽都的守門者土伯，頭上有一對鋒利的角，有着牛一樣龐大的肚子，用一雙血淋淋的大手，驅趕着幽都裡的鬼魂。邱利看着多耶，自語：“這樣說來，大人是天堂、人間、地獄裡都有的了。”

大人國向西是君子國。這個國家的人，人人壽命都很長，衣服帽子都穿戴得整整齊齊，腰間挂着寶劍。每人使喚兩隻斑斓大老虎做仆人。他們除了吃家畜野獸之外，還把國内盛産的木槿花采來蒸熟了，當做日常食品。這美麗的花開得并不長久，早晨開花，不到晚上就枯萎了。君子國的人便把這花拿來做食品。說也奇怪，雖然這花很短命，但吃了花的人卻個個都很長壽。君子國的人，大家都謙讓有禮，一點也沒有争端。老虎就像小貓一樣，十分馴服。邱利和朵耶到了君子國的街市，雖然看到滿街的人和老虎來來往往，但是，從沒有什麼亂子。

西方的異形國家還有黑齒國。黑齒國的附近是湯谷，也就是十個黑太陽曾經出現過的地方。這個國家的人，牙齒黑得像漆，傳說，他們是羅刹海市人的後代，他們拿稻子當飯，拿蛇當菜肴。

從黑齒國往西，經過湯谷，就到了玄股國。這裡的人生得很奇怪，從腰部以下，兩條腿完全是黑的。因為住在海邊，就拿魚皮來做衣服，拿海鷗來做食品。玄股國的人善于征服蛇，所以每個人手裡都握着蛇，右邊耳朵挂一條青蛇，左邊耳朵挂一條紅蛇。由于他們腰以下身體都是黑色的，再加上手裡耳朵上都有蛇，模樣特别吓人。邱利還發現，附近有個部落叫做雨師妾，是介于人和神之間的怪人，傳說是本雅明一族的後代。

鄰近的是司幽國，是大自然征服者的後代，他們吃小米和野獸。國内分成男女兩個集團，男的叫做思士黨，不娶妻子；女的叫做思女黨，也不嫁人。他們隻需要用眼睛互相注視8秒，就可以生出孩子。

再向西就是青丘國，這裡的人吃五谷，穿絲帛，和邱利、朵耶沒什麼不一樣。隻是這裡出産一種狐狸，四隻足、九條尾巴，天下太平時它就會出來顯示祥瑞。

在西方的海外，從西南地區到東南地區，第一個國家是結胸國。結胸國人與衆不同的地方，就是人人胸前的骨頭都突出一大塊。骨頭附近生長着一種鳥，叫做比翼鳥，形狀象野鴨，羽毛的顔色是青中帶紅，隻有一隻翅膀、一隻眼睛和一隻腳，定要兩隻鳥合在一起，否則寸步難行。

從結胸國向西去，可以到交胫國。那裡的人身材不高，隻有三尺左右，腿腳是交差而彎曲的，一躺下就起不來，要人扶助才起得來。一拐一拐地走路，樣子很難看，但他們卻習以為常，看見從别的國度來的直着腳走路的人反而不太習慣。

交胫國附近，有一個枭陽國。那裡的人是介于人和獸之間的一種野人。他們的身子有兩丈多長，長着人的臉，漆黑的身子，渾身長毛，腳是反向而生的，快步如風，性格兇殘，最喜歡吃人。多耶側目對邱利說：“兩丈多的身高，很 man ，很硬漢，可系鞋帶的時候還不是和我們一樣蹲下來系蝴蝶結。”邱利笑答：“可不是呗？！對了，我聽說女性的枭陽人可以從身體裡噴灑出一種汁水，人如果碰到了就會生病。”

從枭陽國往西就可以到岐舌國，又叫做反舌國。據說這裡的人舌頭都是向着喉嚨倒轉生的，因此說話很特别，隻有他們自己能懂，外人一點也不能明白。

他倆沓至勞民國，這裡的人手足面孔都是黑的，樣子慌慌張張，怎樣也不安定。雖然一點事情也沒有，但顯得非常忙碌，所以叫勞民。他們吃草和樹上的果實。這裡還出産一種兩頭鳥。

再往西走，就到了豕喙國，這裡的人嘴巴都象豬。附近就是鑿齒國，那裡的人可以從嘴裡吐出一隻四尺長的牙齒，形狀象鑿子，非常可怕。他們大概是上古時候，被後羿殺死在南方疇華之野的怪物鑿齒的後代。

緊鄰的是三首國，三首國的人一個身體三個腦袋，模樣也極其怪異可怕，邱利聽三首國一個吃瓜的群衆說：“三個腦袋代表三個主義------畜生主義、餓鬼主義、地獄主義。”“哪個主義是最好的呢？”多耶問道，吃瓜群衆攤攤手回答：“娘希匹的，三個腦袋争鬥了幾百年，至今也沒個結果。”

之後，邱利和多耶遊到長臂國。這個國家的人身體高矮和常人差不多，可是手臂特别長。有的說他們的手臂一直垂到地上，有的說他們的手有四丈長。長臂國的人以魚為食物。他們長長的手特别适合捕魚。海邊的人經常看見他們伸出長手到海裡，不一會兒就撈上來一條鮮活的大魚。

西方海外頭，一個是姑射國，在一個海上的仙島，和蓬萊島相去不遠。大海在它的東北，高山環繞在西南。這裡的人個個都是神仙，不吃五谷，隻呼吸新鮮空氣，或者是喝點露水，沒有什麼東西可以傷害他們。邱利和朵耶發現，這裡的人們也是無所事事，長生不死。

從這裡向西到西北地區的盡頭就是犬戎國，又叫犬封國。這裡的人都是狗的腦袋，人的身子，據說是北方戰鬥民族的子孫後代。邱利聽說，是弄明生了一雌一雄兩隻白狗，就傳下了這個國家。犬戎國的人吃肉，供奉一個叫做戎宣王屍的神靈，形狀像馬，但沒有頭，渾身紅色。也有人說他們是高辛王當國王時殺房王有功，高辛王把心愛的女兒嫁他為妻的龍狗盤瓠傳下的後代，以後的男孩都是狗頭人身的樣子，女孩都是漂亮的姑娘。這裡還生産一種白顔色的花斑馬，名叫吉量，眼睛像黃金，鬃毛像火焰，如果騎了它可以活到萬歲。

邱利和朵耶又來到反踵國，這裡的人隻用五個腳趾頭走路，不用腳跟，又說他們的足是反轉生的，如果向南方走路，他們的足迹卻正向着北方，所以叫他們反踵。