反踵國旁邊是拘纓國。據說這國家的人随時都用手握住下巴上的帽帶，仿佛怕風把帽子吹掉似的。拘纓國的南邊生長着一株極其高大的樹，叫做尋木，據說有千裡之高。

從拘纓國再向西就到了博父國，也叫做誇父國，也就是從前追趕太陽的誇父的後代。誇父可是馬拉松長跑的鼻祖。這裡的人身體都很長大，左手握一條青蛇，右手握一條黃蛇。東邊有一片果實累累的桃林，叫做鄧林，就是誇父追趕太陽臨死時抛下他手中的杖變化的。

他倆來到聶耳國，一國的人都長着一對極長的耳朵，一直垂到肩膀下而，走路時候必須用兩隻手握住它們。他們每人都使喚兩匹老虎做他們的仆人。

聶耳國的附近是有名的北海，有三個神人。一個是北海的海神又兼風神，叫做禺強，他長着人的臉、鳥的身子；另一個叫九鳳，長着鳥的身子，九個腦袋，都是人臉；第三個叫強良，人的身子，老虎的腦袋，四個蹄子，手肘特别長，嘴裡銜了蛇，前蹄上也挂着蛇。他們都住在一座名叫北極天櫃的山上。

邱利發現，北海這一帶，有些很奇怪的事物：在一座叫做蛇山的山巅，有許多像鳳凰一樣美麗的五彩鳥，名叫翳鳥。後面有一座怪石嵯峨的大黑山，山頭上住着一些黑色的人。還有大幽之國，人民都精赤着身子，終年住在不見陽光的幽暗的崖洞裡。朵耶又看見紅腳杆的人，膝頭以下的皮膚顔色通紅。還有一群人身馬足的壯漢，他們是釘靈國的人民，在原野上快跑如風。

邱利察覺，西邊同樣有奇國，一個國家叫奇肱國，在離玉門關四萬裡的遙遠的西極。據說這一國的人擅長制造各種靈巧的機械來捕捉鳥獸，又能制造飛車。還說他們每人有三隻眼睛，可以輪流休息。他們又常騎一種叫做“吉量”的白色花斑馬，有着紅色的鬃毛，眼睛象黃金，騎了它，可以活到萬歲。這裡還有一種怪鳥，有兩個腦袋，羽毛是紅中帶黃的顔色。

繼續向西就到了無腸國，這裡的人高大但沒有腸子。然後就到了深目國，這裡的人眼眶極深，一切的食品都是魚做的。深目國西面是柔利國，這國的人都沒有骨頭，而且都隻有一隻手一隻腳，軟軟地彎曲着，邱利聽說，他們是聶耳國的子孫後代。

再西一點就是一目國，這裡的人隻有一隻眼睛，長在臉的正中央，據說是北方熊國人的子孫後代。因為樣子難看，有時人們就把這個國家叫做鬼國。

邱利和朵耶來到長股國，這裡的人腿都很長。有人說有四丈多，可以背了長臂國的人到海裡去捕魚。這個國家的附近，出産一種羽毛華麗的五彩鳥，叫做狂鳥或者狂夢鳥。

三身國的人，都是一個頭三個身子，是西方鷹國人的後代。附近有一座巫山，邱利聽聞，天帝的一種仙藥就藏在山上秘密的洞窟裡。有一隻五色的鳳凰，替天帝看管這些仙藥。

鹳頭國，這裡的人也生着鳥的嘴，背上有翅膀，形貌和羽民國的人差不多，但不能飛，翅膀隻能用做拐杖。這裡的人就是用翅膀扶着來到海邊，用尖的嘴來捕魚。據說他的祖先原來是天帝的臣子，因為有罪，跳南海自殺了。天帝可憐他，讓他的兒子到南海去奉祀他。他們除了吃魚外，還吃一些谷物，其中有黑小米。傳說，黑小米是大神鲧被殺戮後，變成黃熊，到西方去求醫，曾經在路上勸人民播種的。

羽民國，這裡的人都長着一個長腦袋，頭發是白的，紅的眼睛，生着鳥形的嘴，背上有鳥的翅膀，能夠飛，但飛不遠。邱利驚奇地發現：他們是從蛋裡孵出來的。國裡有很多與鳳凰一類的鸾鳥，長有五彩的羽毛，極其華貴，羽民國的人就用這些蛋做食物。附近還有一個卵民國，也和羽民國一樣是卵生的。

三苗國，也叫三毛國或者苗民國。相傳是天帝的後代渾敦，龍國人的後代窮奇和缙雲氏的後代饕餮。他們因為反對堯禅讓給舜，國君被殺，他們就逃到甫海合成一國。這裡的人相貌和普通人差不多，隻在腋下有一對不能飛的小翅膀。

秩國，這裡的人是舜的後代。舜生無婬，無婬到這裡居住，子孫形成一國。這裡的人黃皮膚，擅長拉弓射蛇。

厭火國，這裡的人黑皮膚，身體像猕猴，能從嘴裡吐火。據說這是因為這裡的人都用火炭做食物。這裡還有一種食火獸，名叫禍鬥，形狀像狗，能夠噴火。厭火國的附近是裸國，這裡的人一年四季不穿衣服，全身赤裸。

蜮民國，這裡的人吃小米，還吃“蜮”。這是一種生長在南方山溪中的毒蟲，形狀象團魚，隻有兩三寸長，能夠含沙射人。被射的人輕一點的大病一場，重的可能會丢掉性命。蜮民國的人專門射這種毒蟲來吃。

貫胸國。這裡的人胸前有一個圓圓的大洞。據說大禹治水時在會稽山大會群神，防風氏因遲到被殺。後來洪水平息，天上降下兩頭龍，大禹就派一個叫範成光的臣子駕了這兩頭龍拉的車，載着他到海外各國巡視。走到南海防風氏的部落，有兩個防風氏的臣子非常憤怒，對準大禹的雲頭射箭。隻聽得一聲巨響，兩頭龍載着大禹奔騰而去。兩個臣子知道闖了大禍，就拔出短刀，在胸口戳了一個大洞，死了。大禹知道後，哀憐他們的忠義，就叫人拔去短刀，用不死藥抹在胸口上，他們竟活了過來，但胸口上的大洞再也不能複原。樣子雖不好看，但出門時隻用一個竹竿，當胸一貫，就可以走了。

靠近西方盡頭的一個國家叫做孟鳥國，又叫做孟舒國。這裡的人都是人腦袋，鳥身子，說人的話，羽毛的文采是紅、黃、青三種顔色。他們就是幫助大禹治理洪水的大神伯益的子孫。據說伯益的後代孟戲到這裡來建立國家時，鳳凰也跟着他來到了這裡。這裡的山上有很多高達千丈的竹子，鳳凰就在這裡做窩，孟戲就吃樹上的果實，慢慢出現一個國家，因此，邱利覺得準确地說，應該叫做孟戲國才對。

往北走，邱利與多耶踏上了一片非常肥沃豐饒的土地------沃民國，鸾鳥在這裡唱歌，鳳凰在這裡舞蹈，飛禽走獸可以在這裡和睦相處。沃民國的人就吃鳳凰蛋，喝天上降下來的甘露，吃了可以長生不老。

沃民國緊鄰的是肅慎國，這國家的人住在岩洞裡，沒有衣服，把豬皮披在身上當衣服。到了冬天就把野獸的脂肪塗抹在身上，約有幾分厚，用來抵禦風寒。國裡有一種叫雄常的樹，非常奇怪，據說人世間如果有了英明的皇帝，它就會生出一種柔軟而堅韌的樹皮，可以剝下來做衣服。他們雖然生活艱苦，但人人武藝高強，擅長射箭。

再往北走便到了女人國。所有的國民都是女子，沒有一個男人。成了年的少女，到黃池去洗洗澡，就會懷孕。如果是男孩，最多三歲便死掉，隻有女孩子，才可以長大成人。

遊曆至巫鹹國，邱利發覺，這裡是一群巫師組成的國家。最著名的有十個巫師，他們右手握一條青蛇，左手握一條紅蛇，在山上住下來，采尋藥物。國家的附近出産一種叫做并封的怪獸，形狀像黑毛豬，前後都有腦袋。

他倆進入男人國，這裡的人都是男子，沒有一個女人，穿戴整齊，腰間還挂着寶劍，“看來男人天生好鬥！”邱利感慨道。據說在古代，有一個叫庫賴的總統，派遣王孟帶着一群人到西王母那裡尋求不死藥，到了這裡沒了糧食，無法前進，隻好住在這裡，自成一國。他們一輩子單身，每個人都可以生兩個兒子，都從他們的形體中生出來。剛出來時大約還隻是影，到影凝成形體時，他們本人就死去了。也有人說兩個兒子是從腋下的肋骨間生出來的。

男人國的附近有一個壽麻國，朵耶聽說，他們是雄雞國人傳下來的子孫後代。這裡的人站在太陽下面沒有一點陰影，大聲喊也沒有一點聲音。那裡氣候炎熱，普通人不可能去。附近有兩個女巫，一個叫女祭，一個叫女戚，站在兩條水之間。女戚手裡拿了一條魚和一條鳝魚，女祭手裡端了一個祭神用的肉案闆。

邱利遊曆萬端，覺得眼前的一切似曾相識，和羅刹海市忒像。千金散盡，邱利回到了羅刹海市，他在遊記中寫道：旅途中，使勁踩旁邊人腳的時候，那人就有極大可能張開嘴，嘴張多大，取決于我踩他的力度有多大，由此得出：人類可能是垃圾桶進化來的。